安全寿险暂时信息发表陈述〔2017年〕7号

关于2012年次级定时债款换回状况的布告

我公司于2012年5月30日发行了90亿元人民币次级定时债款(以下简称“本次债券”)。依照《稳妥公司次级定时债款处理办法》(保监会令2013年第5号)等有关规则,我公司已于本次债券第5个计息年度的最终一日,按面值悉数换回了本次债券,本次债券换回状况如下:

一、本次债券根本信息

(一)债款称号:2012年我国安全人寿稳妥股份有限公司次级定时债款;

(二)发行规划:90亿元人民币;

(三)债款期限:10年期;

(四)换回权:本次次级债将设定1次发行人挑选提早换回的权力。发行人能够挑选在本次债券第5个计息年度的最终一日,按面值悉数换回本次债券。发行人挑选行使换回权之前,将至少在第5个付息日之前的1个月告诉本次债券持有人。

(五)票面利率:本次债券前5个计息年度的票面利率为5.0 %,在前5个计息年度内固定不变。假如发行人不行使换回权,则从第6个计息年度开端到本次债券到期停止,后5个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上进步200个基点。

(六)起息日:2012年5月30日。

(七)付息日:为债款存续期内每年的5月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第一个工作日,顺延期间敷衍利息不另计息)。

(八)兑付日:假如发行人不行使换回权,则兑付日为2022年5月30日;假如发行人行使换回权,则兑付日为2017年5月30日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第一个工作日,顺延期间本金不另计息。

(九)本息兑付办法:本次债券存续期内,每年于付息日付出利息一次,于兑付日付出悉数本金和最终一期利息。

二、征集资金处理及运用状况

我公司拟定了《2012年我国安全人寿稳妥股份有限公司次级定时债款招募阐明书》(以下简称“本次债券招募阐明书”),据其约好,征集资金用于弥补公司的隶属本钱,进步偿付才能,进步抗危险才能,以支撑公司事务的开展契合健康、快速的开展方针。

本次债券征集资金悉数托付安全财物处理有限职责公司进行专业化运作,次级债资金的使用范围契合保监会对稳妥资金运用处理的相关规则。本次债券征集资金出资组合财物充分考虑到了安全人寿所发行次级债的期限、利率结构特色,作为长期出资,完成了与本次债券征集资金的根本匹配,并有用操控了出资财物信用危险。

三、利息付出状况

我公司已依照本次债券招募阐明书的规则,在每个计息年度及时向债权人付出相关债券利息,各期利息付出状况如下:

金额单位:亿元人民币

发行人 付息日 应付出利息金额 实践付出利息金额
我国安全人寿稳妥股份有限公司 2013-5-30 4.50 4.50
2014-5-30 4.50 4.50
2015-5-30 4.50 4.50
2016-5-30 4.50 4.50
2017-5-30 4.50 4.50

补白:关于本次债券保管于我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司的31亿元人民币次级债,依据我公司与其签定的《托付署理债券兑付、兑息协议》,已托付其全权署理相关兑付兑息事项。

四、换回状况

依据本次债券招募阐明书约好,本次债券到2017年5月30日已满五年期,发行人能够行使换回权。我公司通过稳重研讨,并结合商场状况、公司开展战略、运营状况及偿付才能充足率等状况,按面值悉数换回了本次债券。

本次债券换回事宜已按约好于2017年4月提早一个月告诉债权人,并将本次债券的本金和第五年利息于2017年5月31日悉数付出到债权人账户。

我公司2017年3月31日未经审计偿二代中心偿付才能充足率为216.39%,归纳偿付才能充足率为226.09%,最低本钱要求为2,256.89亿元。据此测算,我公司换回本次债券后,偿二代中心偿付才能充足率坚持不变,归纳偿付才能充足率下降为225.39%,换回后偿二代偿付才能充足率高于100%,契合监管要求。

特此布告。

我国安全人寿稳妥股份有限公司
2017年6月14日